Когда Рэй приходит навестить своих старых университетских друзей Чарли и Эмили, он получает особое задание: быть настолько бесполезным, чтобы по сравнению с ним Чарли выглядел хорошо. Но у Рэя есть собственные погребенные чувства, с которыми нужно бороться. Десятилетиями ранее он и Эмили слушали джаз, когда были одни, а теперь, когда Сара Воан поет через динамики, он изо всех сил пытается контролировать все, что несет с собой звук.