Երբ Ռեյը այցելում իր համալսարանական ընկերներին՝ Չարլիին և Էմիլին, նրան հատուկ հանձնարարություն է տրվում. լինել ոչ պիտանի այնքան, որ Չարլին իր համեմատ լավը լինի: Բայց Ռեյն ունի իր սեփական թաքուն զգացմունքները, որոնց դեմ պետք է պայքարի: Տասնամյակներ առաջ նա և Էմիլին ջազ էին լսում, երբ մենակ էին լինում, իսկ հիմա, երբ Սառա Վոանը երգում է, ինքը պայքարում է ձայնի բերած ամեն ինչի դեմ: