Փոքրիկ տղան` Մաուգլին ապրում է ջունգլիներում: Վտանգավոր վագրը չի սիրում Մաուգլիին։ Մաուգլին հանդիպում է արջ Բալուին։ Կարո՞ղ է Բալուն օգնել Մաուգլիին: